eSIM三大主要市場發(fā)展情況和趨勢分析
去年，蘋果推出第十代iPad無線局域網(wǎng)+蜂窩網(wǎng)絡機型，加入了對eSIM的支持，這是蘋果首次在國內(nèi)推出支持eSIM的iPad，中國聯(lián)通也成為蘋果iPad在中國大陸唯一受支持的eSIM 運營商。
近來幾個月，三大運營商陸續(xù)停止辦理eSIM智能手表業(yè)務引發(fā)不少用戶熱議，一時間eSIM中國市場要“亡”的言論塵囂而上。
此次蘋果推出支持eSIM的iPad雖只是其在eSIM業(yè)務布局中的一小步，卻實實在在地成為中國eSIM市場邁開的一大步，也給焦灼已久的eSIM國內(nèi)用戶吃了一顆定心丸。而這也從側(cè)面反映出eSIM在國內(nèi)的發(fā)展之路雖非坦途，但終是在曲折中前行不輟的發(fā)展狀態(tài)。
下面，筆者將基于eSIM三大主要市場發(fā)展情況、發(fā)展中的阻力以及當前的利好趨勢展開分析。
01eSIM三大市場一覽
當前，消費電子產(chǎn)品、M2M通信、物聯(lián)網(wǎng)三足鼎立，組成了eSIM的三大主要應用場景。
2018-2023全球eSIM市場出貨量預測(來源：ABI Research)
在消費電子領(lǐng)域，蘋果是絕對的eSIM應用先行者。
2014年，蘋果在iPad Air 2和iPad mini 3兩款平板電腦中采用了eSIM技術(shù)，允許用戶自行切換運營商服務；2015 年，Apple Watch 發(fā)售，一眾廠商都開始大力推動 eSIM 標準的制定、出臺，以實現(xiàn)可穿戴設備的聯(lián)網(wǎng)；2016年，eSIM標準釋出，三星Gear S2 Classic 3G成為首款支持eSIM的智能手表；2017年，支持eSIM的蘋果Apple Watch Series 3發(fā)布，運營商為適配 Apple Watch，搭建了適配 eSIM 的系統(tǒng)，次年，蘋果在iPhone XR、XS 系列手機上首次搭載了 eSIM 芯片，并支持雙卡雙待。
現(xiàn)今，iPhone14系列已在國外多地區(qū)支持eSIM 注冊入網(wǎng)，但eSIM卡在中國市場尚在磨合中，中國用戶最接近eSIM的途徑，就是通過智能手表來開通運營商的eSIM業(yè)務，但也只限于一號雙終端，或者獨立號的業(yè)務，局限性很大。
2022-2027全球eSIM智能手機芯片出貨量預測(來源：ABI Research)
根據(jù)ABI Research對全球eSIM智能手機芯片出貨量的統(tǒng)計，2022年全球eSIM手機芯片的出貨量達2.3億片?？紤]到蘋果、三星等主要移動設備制造商都逐漸將智能手機支持eSIM技術(shù)變成一種必然趨勢，ABI預測至2024 年，全球eSIM手機芯片的出貨量將達到3.5億片。
在海量設備的大規(guī)模部署和管理中，體積小、無需設置SIM卡插槽、單一SKU是eSIM卡在M2M通信、與IoT兩大市場中展現(xiàn)出的顯著優(yōu)勢。相比于eSIM在消費電子市場是一步一個腳印，循序漸進地推廣，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展則要迅猛得多。
根據(jù) TechInsights 的最新預測，全球物聯(lián)網(wǎng)應用的 eSIM 市場存量將從 2022 年的 5.99 億增長到 2030年的 47.12 億，年復合增長率為 29%。預計到2023年，全球eSIM在物聯(lián)網(wǎng)設備中的滲透率將超過20%。另外，據(jù)Juniper Research的研究，在未來三年內(nèi)，全球范圍內(nèi)支持eSIM的物聯(lián)網(wǎng)設備將增長780%。
而據(jù)ABI細分分析報告，eSIM的M2M市場將在2024年總量達到2.3億，場景以車聯(lián)網(wǎng)為主，智能表計和資產(chǎn)追蹤成為重要的應用領(lǐng)域。并且，物流、遠程醫(yī)療、可穿戴設備、商用車隊管理、智慧城市等場景化應用將持續(xù)轉(zhuǎn)向eSIM卡。
02eSIM推廣，都存在哪些阻力？
實際上，針對不同市場，阻礙著eSIM發(fā)展的因素主要有兩方面：
其一，針對物聯(lián)網(wǎng)市場，舊有的eSIM遠程配置規(guī)范難以匹配實際需求。
此前，針對不同市場使用的標準化 eSIM 遠程配置規(guī)范有兩種：M2M eSIM 標準和消費者 eSIM 標準。但在實際運用中，這兩種規(guī)范都有無法忽視的缺陷。
M2M eSIM 標準：以運營商為中心，切換流程復雜缺乏靈活性。
M2M 專為無需用戶操作且沒有用戶界面即可運行的物聯(lián)網(wǎng)設備而設計。M2M 架構(gòu)主要由eUICC (eSIM)模塊、SM-DP模塊（訂閱管理器-數(shù)據(jù)準備）和SM-SR（訂閱管理器-安全路由）模塊組成。
其中，SM-DP負責eSIM配置文件的準備和下載，SM-SR負責eSIM和配置文件的管理以及SM-DP和eUICC之間的安全路由。
在這個以運營商為中心的架構(gòu)下，需要通過運營商來觸發(fā)配置文件排序和eSIM配置文件管理操作，且使用SMS或HTTPS將MNO配置文件傳送到eUICC eSIM卡的這一過程，對于使用LPWAN無線接入技術(shù)的功率受限設備而言根本無法實現(xiàn)。
而若想切換運營商，則需要來自不同操作員的 SM-DP 和 SM-SR 服務器之間的非常復雜的集成過程，且不一定能夠自動化實現(xiàn)。這需要和每個地區(qū)的服務運營商合作，并為此展開大量的前期投資，以使網(wǎng)絡組件能夠處理配置文件和配置。
此外，這種M2M標準下的業(yè)務不靈活性還會導致 SM-SR 鎖定等情況。這也同時造就了技術(shù)上可以更改SM-SR，但實際上卻很難將設備從一個運營商的 SM-SR 切換到另一個運營商的尷尬局面。
消費者 eSIM 標準：無法覆蓋大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設備的需求。
消費者eSIM遠程預配規(guī)范通常適用于智能手機和平板電腦等用戶設備。它使管理配置文件變得簡單，只需用戶同意即可添加新配置文件或在配置文件之間切換。
和M2M標準不同的是，消費者架構(gòu)沒有 SM-SR 模塊。但它加增了一個名為SM-DP+（訂閱管理器-數(shù)據(jù)準備+）的組件，能有效結(jié)合SM-SR和SM-DP功能。對于配置文件管理，還有一個本地配置文件助手（LPA）充當 SM-DP+ 和 eSIM 之間的代理。這是一個駐留在設備上的移動應用程序，允許用戶啟用、禁用、刪除或下載配置文件。同時還提供一個稱SM-DS（訂閱管理器-發(fā)現(xiàn)服務器）的可選模塊，可確保在某些用例中為配置文件下載提供更好的用戶體驗。
但即使消費者eSIM標準再簡單，它也無法成為大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)部署的選項，因為它意味著eSIM管理由用戶執(zhí)行，以觸發(fā)或同意每個設備上的物理更改，這個過程需要物聯(lián)網(wǎng)設備通常并不具備的用戶界，因而無法適用于大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)設備的部署。
其二，針對消費電子市場，eSIM卡的運營管理始終是個繞不開的難題。
相比于SIM卡，eSIM卡雖優(yōu)點眾多，但由于是“空中寫卡”，依靠遠程管理平臺，存在著被黑客入侵或感染病毒的風險。就目前大多數(shù)海外eSIM服務的開通流程而言，整個寫入過程以用戶名、密碼為主要驗證手段，并未對申請者的身份作出核驗，由此增加了防電信詐騙和實名監(jiān)管的難度。
而即使加入實名驗證與活體驗證，運營商也難以保證開通相關(guān)業(yè)務的手機有無被惡意篡改。因而，出于監(jiān)管難度和風險管控的原因，國內(nèi)運營商對于eSIM消費端的推廣通常較為保守，需要逐步試點，成熟后方可落地。
此外，也有不少行業(yè)亂象亟待解決，如通過將eSIM轉(zhuǎn)化為實體卡，非法竊取運營商流量資源、違反工信部“物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應用服務僅限開通數(shù)據(jù)業(yè)務和與之相關(guān)的定向話音、定向短信業(yè)務”的規(guī)定，將資費便宜的物聯(lián)網(wǎng)eSIM面向手機用戶進行銷售以牟利等情況。
與此同時，實體捆綁的利益與改造定增的成本考量也讓運營商面對廣闊的eSIM市場望而卻步。
一方面，eSIM所提供的自由切換運營商功能，加大了維系用戶的難度，打破了運營商與用戶、手機廠商之間原有的平衡。另一方面，eSIM的推進，不僅需要加大相關(guān)服務人員的培訓成本，更要求了運營商要對現(xiàn)有設備進行升級、改造和擴容，需要進行技術(shù)升級、數(shù)據(jù)庫擴容、網(wǎng)絡改造，重新設計運營流程和計費模式等。
因而，在當前市場還未成熟之際，不同地區(qū)運營商對eSIM的支持程度不一，服務不穩(wěn)定，管理有待改進，三大運營商也紛紛展開了對eSIM業(yè)務的暫停和調(diào)整。
03eSIM的起飛，未來已來
在面臨著多重難題的同時，eSIM在我國市場的發(fā)展也同時存在著許多利好因素。
物聯(lián)網(wǎng)市場：
新規(guī)范GSMA SGP.32發(fā)布，助力大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署
隨著我國“物超人”的實現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展如火如荼為eSIM的推廣鋪墊了極佳的市場環(huán)境。而今年年中，GSMA SGP.32 eSIM物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范發(fā)布。這一新的遠程配置標準將成為物聯(lián)網(wǎng)服務的關(guān)鍵推動因素，提供簡化的集成，確保提供商之間的無縫切換，滿足對簡單、可擴展的物聯(lián)網(wǎng)部署解決方案的巨大需求。
具體來看，新的SGP.32標準源于現(xiàn)有的SGP.22消費者標準，但新增了eIM（eSIM IoT 遠程管理器）和IPA（物聯(lián)網(wǎng)配置文件助理）兩部分。IPA充當eSIM和eIM之間的代理，eIM 將配置文件狀態(tài)管理操作發(fā)送到 eSIM，允許它遠程啟用、禁用、刪除配置文件和觸發(fā)配置文件下載。eIM 有助于管理單個設備或一組IoT設備，并且可以由IoT OEM擁有以管理其設備。
總之，SGP.32意味著eSIM必須與eIM關(guān)聯(lián)，然后才能執(zhí)行任何配置文件狀態(tài)管理操作。關(guān)聯(lián)很簡單，只需通過 eIM 本身或后端系統(tǒng)將 eIM 配置數(shù)據(jù)發(fā)送到 eUICC，并且，eIM 可在其生命周期的任何時間點與 eSIM 關(guān)聯(lián)。多個 eIM 可以與一個 eUICC 關(guān)聯(lián)。若要添加新關(guān)聯(lián)，新eIM的配置數(shù)據(jù)必須由已關(guān)聯(lián)的eIM發(fā)送，但eIM之間不需要技術(shù)集成，也可以刪除現(xiàn)有關(guān)聯(lián)。這解決了類似于 M2M 解決方案中的 SM-SR 鎖定挑戰(zhàn)的鎖定方案。
在新標準下，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署的標準難題迎刃而解。OEM廠商能夠輕松切換連接供應商或制定多供應商連接供應策略，并更輕松地處理大量配置文件和隊列配置文件操作。
基于此，據(jù)Kaleido Intelligence的最新報告稱，生態(tài)系統(tǒng)的簡化將推動eSIM的采用率激增?！氨M管許多移動網(wǎng)絡運營商可能沒有具體的零售物聯(lián)網(wǎng)連接策略，但通過新規(guī)范對eSIM的支持，將在批發(fā)服務層面提供大量機會。到2028年，超過一半的有源物聯(lián)網(wǎng)eSIM將使用新規(guī)范，對連接配置文件的需求將比以往任何時候都大?！?/p>
據(jù)該機構(gòu)預測，隨著新的eSIM IoT規(guī)范于2024年逐漸落地，2028年全球eSIM/iSIM出貨量將達超過14億，這意味著2023年至2028年期間的年復合增長率將達到21%。
當前，GSMA SGP.32已經(jīng)正式發(fā)布，但距離正式投入使用還需要一些時間來完成設備和eSIM的所有規(guī)范測試和合規(guī)性。
物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務合規(guī)化，助力市場有序發(fā)展
隨著物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務的到來，作為傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)卡升級版的eSIM受到了相當高的重視。在未來對設備小型輕薄化的需求，和寫卡管理的便利性要求，eSIM將會成為一大趨勢。在工信部重提民資入局電信業(yè)的大背景下，今年年初開始試點的物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務實現(xiàn)規(guī)范先行的保障下，我國eSIM的物聯(lián)網(wǎng)市場將走向有序健康的發(fā)展。
消費電子市場：
蘋果持續(xù)發(fā)力，引領(lǐng)eSIM潮流
前文提到了蘋果自2014年以來一直對eSIM保持高度關(guān)注。實際上，在推廣eSIM的這條路上，蘋果并不算是跑得最快的，除了在eSIM IPAD支持上快人一步，智能手機、手表等領(lǐng)域皆有珠玉在前。但要論引領(lǐng)行業(yè)eSIM普及功勞最大的，蘋果卻是實至名歸。
自iPhone XS支持eSIM技術(shù)后，蘋果之后推出的所有iPhone機型都兼容eSIM。而美版iPhone 14則是“僅支持”eSIM，今年的iPhone15也進一步擴大了增加eSIM使用國家的范圍，而這種趨向于唯一選擇的支持，不僅令全球許多消費者了解到eSIM技術(shù)，更能有效地推動其他OEM廠商在未來轉(zhuǎn)向eSIM。
此次，蘋果推出第十代iPad支持eSIM，是繼apple watch后在中國市場推廣eSIM的再度加碼。雖說當前距離邁向智能手機支持eSIM還有很多路要走，但照蘋果在全球推廣eSIM的大趨勢，中國市場邁向手機eSIM是遲早的事。
我國工信部也曾表示：“正在研究推進 eSIM 技術(shù)在平板電腦、便攜式計算機及智能手機設備上的應用，待條件成熟后擴大 eSIM 技術(shù)應用范圍?！被蛟S下一波國內(nèi)市場的eSIM普及潮流將從平板電腦這類產(chǎn)品開始。
運營商角逐，攪動市場的大棒
雖然運營商出于成本利益的考慮，對eSIM的推廣普及總體上有所踟躕，但三大運營商各自對于eSIM的態(tài)度卻值得推敲。
在當前三大運營商的用戶和體系中，中國移動的市場占有率最高，話語權(quán)最大。而推行eSIM不僅是所需耗費的成本和收益在短期內(nèi)難成正比，更會打破當前本已穩(wěn)定的競爭格局以及運營商在定價方面的權(quán)力秩序，因而移動對于eSIM的推廣較為保守。
相比于另外兩家運營商，中國聯(lián)通的態(tài)度更積極開放，畢竟eSIM是便民利民的大勢所趨，相比抑制，積極迎合消費者需求更有助于實現(xiàn)彎道超車。近來，聯(lián)通不僅在eSIM業(yè)務方面實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，還屢放“殺招”，不僅獨家承包了蘋果此次新版ipad的eSIM業(yè)務，還與高通進一步合作，推出“5G+eSIM 計算終端產(chǎn)業(yè)合作計劃”，未來將持續(xù)擴大eSIM產(chǎn)品品類，從穿戴類向PAD/筆記本電腦類、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等應用領(lǐng)域拓展。
